A股三大指数今日集体走强，沪指再创年内新高。截止收盘，沪指涨0.83%，收报3154.32点；深证成指涨1.55%，收报9788.07点；创业板指涨1.87%，收报1900.01点。沪深两市成交额达到9011亿元，北向资金今日大幅净买入80.14亿元。

　　行业板块几乎全线上扬，电池、能源金属、船舶制造、航运港口、光伏设备、航天航空板块涨幅居前，仅化学原料板块逆市下跌。

　　个股方面，上涨股票超过4200只。锂电池等新能源赛道股开盘反弹，天力锂能、领湃科技、合纵科技、天际股份等10余股涨停。航运股集体走强，凤凰航运、中远海发涨停。房地产板块盘中拉升，空港股份、广宇集团涨停。细胞免疫治疗概念股维持强势，泰林生物、开能健康、中源协和等涨停。低空经济概念股震荡反弹，四创电子、上工申贝、山东矿机涨停。下跌方面，染料股陷入调整，联合化学跌近10%。

　　北向资金净流入80.14亿元

　　北向资金今日净流入，截至收盘，沪股通净流入39.25亿元，深股通净流入40.90亿元，合计净流入80.14亿元。

　　行业资金流向：13.44亿净流入光伏设备

　　行业资金方面，截至收盘，光伏设备、半导体、航运港口等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入13.44亿。

　　净流出方面，酿酒行业、化学制药、消费电子等净流出排名靠前，其中酿酒行业净流出8.66亿元。

　　今日要闻

　　海关总署：今年前4个月我国货物贸易进出口总值13.81万亿元 同比增长5.7%

　　据海关统计，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值13.81万亿元，同比增长5.7%。其中，出口7.81万亿元，增长4.9%；进口6万亿元，增长6.8%。4月当月，进出口3.64万亿元，增长8%。其中，出口2.08万亿元，增长5.1%；进口1.56万亿元，增长12.2%。

　　工信部发布！引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目

　　5月8日，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）。《规范条件》提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。同时，《规范条件》提高了多种类型电池的能量密度、功率密度等指标要求。

　　杭州：全面取消住房限购 取得合法产权住房的非本市户籍人员可申请落户

　　5月9日，杭州市发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知。其中提到，全面取消住房限购。在本市范围内购买住房，不再审核购房资格。在本市取得合法产权住房的非本市户籍人员可申请落户。购房人在所购住房城区范围内无住房的，或在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的，办理新购住房的按揭贷款时可按首套住房认定。完善出让地块周边配套设施，支持因地制宜开发低密度、高品质住宅产品，鼓励绿色、低碳、科技建筑，更好满足人民群众对“好房子”的多元化需求。

　　合成生物概念火热 多家公司提示风险！

　　近日，A股市场合成生物概念持续活跃。数据显示，合成生物指数在4月22日至5月8日的10个交易日中连续上涨。5月8日晚，钱江生化、拓新药业、瑞丰高材等多家上市公司发布股票异常波动公告，针对合成生物相关情况进行了说明。从公告内容看，这些公司提到，不涉及合成生物或者刚刚开始布局。

　　深夜突发！证监会出手 8家A股被立案！

　　5月8日晚间，ST易联众、普利制药、威创股份、ST华铁、东旭光电、东旭蓝天、*ST三盛、*ST越博等八家上市公司相继发布公告称，公司于当日收到中国证监会下发的《立案告知书》。综合来看，除ST易联众系因未按规定披露为关联方提供担保等被立案外，其余7家均因未按时披露年度报告被立案。

　　机构策略

　　中信证券：看好低空经济相关材料与零部件交易机会

　　中信证券研报指出，2023年和2024年Q1低空经济板块的业绩承压，目前行业估值接近3年平均估值水平。低空经济是我国新的经济发展引擎，也是新质生产力的一员。其中，eVTOL更是低空经济发展中的亮点，其发展有望带动上游电机、结构件、电池等核心材料和零部件的技术进步和需求。看好基本面向好与低空经济主题概念共振的非晶电机、碳纤维结构件、固态电池等材料及零部件标的。

　　国泰君安：5G-A即将规模商用，量子通信产业链逐步突破

　　国泰君安研报指出，5G-A逐步形成商用规模和需求场景。国内量子通信布局前瞻，产业进展迅速。据麦肯锡《量子技术监视器》报告指出，到2023年全球对量子技术的公共投资总额达到420亿美元，预计量子技术在2035年前将创造高达2万亿美元的收益。目前，国内三大运营商等企业在量子通信领域积极布局，推动技术应用和产业化，已经建成了包括“京沪干线”在内的多个量子通信网络，合肥量子城域网已正式开通。投资建议上，全球AI产业共振，更大比重重视光电互联的投资价值；兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；寻找“0-1”变化的卫星通信、车载通信等新连接投资主题；关注经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。

　　东吴证券：风电机价格竞争白热化，零部件盈利压力较大

　　东吴证券指出，海缆24H1招中标仍淡，江苏广东均获积极进展，头部加大出口布局，看好H2订单回暖。塔架24H2江苏海风开工量利有望回升，出口紧缺，大金订单持续突破，其余各家（大金外）审厂加速，1—2年后有望落地业绩。整机24Q1新低价零部件导入盈利略有回升，2024年大型化减速，但产业换资源仍未减弱，盈利将持续承压，更多利润来自电站滚动开发。铸锻件降价压力较大，同时受大型化减速影响，新品溢价无法覆盖整体降价，盈利承压，部分厂家已出现砍单，订单向头部集中，多企业开拓新客户新需求。

　　中金公司：可更多关注实物类资产及能够产生稳定现金流的资产

　　中金公司表示，综合来看，美国、印度和日本股市当前估值偏高，交易较为拥挤，当出现较大的供给冲击时，可能面临相对更大的回调压力，市场应对冲击的安全缓冲空间较小，即市场韧性不足。同时，在逆全球化和去金融化进程中，金融资产的吸引力和重要性结构性下降。一方面，可更多关注实物类资产，包括铜金油在内的大宗商品以及与其挂钩的资产，比如资源股，可以有效分散投资风险，对冲更高的通胀中枢和宏观波动，另一方面，在权益资产内部，可更多关注能够产生稳定现金流的资产，包括天然稀缺性和壁垒性行业、盈利与经济周期弱相关行业、以及高效的生产性资产。

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